Ap≤s ter criado suas contas de investimento, vocΩ estß pronto para inserir os tφtulos de investimento individuais no Money.
1 Na
barra de navegaτπo (A faixa na parte superior da tela do Money onde vocΩ pode clicar para ir para ßreas diferentes no Money.), clique em
Contas.
2 Na parte superior do painel esquerdo, clique na seta abaixo
e, em seguida, clique na conta de investimento desejada.
2 Clique em Novo para inserir uma nova transaτπo. Se o investimento foi inserido anteriormente, selecione-o no campo Investimento. Se for um novo investimento, digite o nome da aτπo, tφtulo, fundo de investimento e outros no campo Investimento. O assistente de Criar novo investimento aparece e o conduz pelas etapas de criaτπo de um novo investimento.
3 Insira uma transaτπo para cada aquisiτπo de investimento, seguindo estas orientaτ⌡es:
- Se vocΩ tiver os registros de sua compra Insira uma transaτπo de compra separada para cada lote (Um bloco de aτ⌡es ou aτ⌡es de um fundo de investimento comprados de uma s≤ vez. Por exemplo, se vocΩ comprasse 100 aτ⌡es da empresa ABC. em 10 de janeiro e 50 aτ⌡es da empresa ABC. em 11 de janeiro, possuiria dois lotes da empresa ABC. Quando os tφtulos mobilißrios forem vendidos, o Money assumirß um fluxo de vendas PEPS (Primeiro a entrar, Primeiro a sair). Portanto, se mais tarde vocΩ vender 50 aτ⌡es da empresa ABC, o Money assumirß que foi vendida a metade do primeiro lote.). Por exemplo, se vocΩ comprou 100 aτ⌡es (Participaτ⌡es de propriedade nos ganhos, ativo e passivo de uma corporaτπo. Os acionistas podem receber dividendos e geralmente podem vender suas aτ⌡es a qualquer momento.) XYZ em janeiro e 200 aτ⌡es da mesma aτπo em marτo, insira duas transaτ⌡es de compra com preτos e datas de compra separados.
- Se vocΩ nπo tiver registros de sua compra No campo Investimento, insira o nome do investimento e no campo Atividade, escolha Adicionar aτ⌡es. Insira a quantidade de aτ⌡es que vocΩ possui e o preτo pelo qual foram adquiridas (se vocΩ souber). Isso registra sua posiτπo atual em relaτπo a esse investimento.
4 Insira uma transaτπo para cada aquisiτπo de investimento, seguindo estas orientaτ⌡es:
- Data Insira a data de aquisiτπo do investimento.
- Investimento Insira o nome do investimento.
- Atividade Escolha Comprar, Adicionar aτ⌡es ou Vender.
- Quantidade Insira o n·mero de aτ⌡es compradas ou vendidas.
- Preτo Insira o preτo por aτπo do investimento.
- Comissπo Insira o montante cobrado pelo corretor para efetuar a compra.
- Total Deixe em branco. O Money calcula o total automaticamente.
- Transferir de Insira a conta de proveniΩncia do dinheiro para a compra, geralmente a conta de dinheiro associada. Se nπo quiser debitar nenhuma outra conta para esta compra, exclua o texto que estiver neste campo e deixe-o em branco.
- Memo Qualquer informaτπo adicional sobre a transaτπo que vocΩ quiser adicionar.
Ap≤s a inserτπo dos registros da carteira, o Valor total da carteira de investimentos listado em Carteira de investimentos deve corresponder ao que consta em seus extratos.
Importante
Geralmente, Θ melhor registrar uma transaτπo de compra e inserir o preτo de compra real em vez de usar Adicionar aτ⌡es. As informaτ⌡es e os relat≤rios de imposto ficarπo mais precisos. Quando vocΩ adiciona aτ⌡es, a base de custo para essas aτ⌡es Θ R$0,00. Se o preτo for R$100,00/aτπo, vocΩ verß um ganho de R$100,00 na carteira para cada aτπo e um ganho de 100% no valor do investimento, o que representa um valor maior que o do crescimento real.
Como posso atualizar meus tφtulos de investimento?
Como posso inserir uma compra ou venda de investimento?
Como posso inserir juros recebidos, dividendos ou distribuiτ⌡es de ganhos de capital?
Como posso verificar meus registros de investimento contra um extrato?
Como posso adicionar aτ⌡es?
Como?